巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司市值首次突破1万亿美元，成为首家进入“万亿美元俱乐部”的非科技行业美国公司

2024-09-02   

当地时间8月28日，巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司市值首次突破1万亿美元，成为首家进入“万亿美元俱乐部”的非科技行业美国公司。在此之前，市值超过1万亿美元的六家公司均为科技巨头，如苹果、英伟达、微软、Alphabet、亚马逊及Meta。

伯克希尔-哈撒韦市值增长的驱动因素

今年以来，伯克希尔的估值上涨超过2000亿美元，这标志着公司成立以来的最佳表现。股价从年初至今上涨了28.36%，远高于标普500指数的18%涨幅，也领先于纳斯达克指数的18.9%涨幅。伯克希尔强劲的表现主要归功于其多元化的投资组合和稳健的实业布局。尽管巴菲特以价值投资理念著称，伯克希尔的资产覆盖范围广泛，包括保险、铁路、能源、化工、食品、零售等多个领域。

伯克希尔今年第二季度的财报显示，公司营收为936.5亿美元，净利润为303.5亿美元，均远超市场预期。2023年全年，伯克希尔的净利润达到962.23亿美元，年度收益率达到15.8%。这些强劲的业绩表现进一步增强了市场对伯克希尔及其长期投资策略的信心。

投资组合调整及其信号

尽管伯克希尔市值突破1万亿美元，巴菲特近期对其投资组合进行了显著调整。例如，在今年第二季度，伯克希尔将持有的苹果股票从第一季度的7.89亿股减少到约3.9亿股，减持幅度高达49.3%。此外，巴菲特还减持了雪佛龙和T-Mobile，清仓了Snowflake和派拉蒙股票。这些举措表明巴菲特可能在寻求更高的流动性和防范风险。

特别值得注意的是，伯克希尔在近期大幅减持了其第二大重仓股美国银行。自7月17日以来，伯克希尔通过一系列卖出交易累计减持近13%的美国银行股票，总计套现约53.57亿美元。虽然伯克希尔仍是美国银行的最大股东，但这一减持行动引发了市场对巴菲特投资策略的关注。

伯克希尔的现金储备创下历史新高，这意味着巴菲特可能在等待更有吸引力的投资机会。巴菲特一直强调“安全边际”的投资原则，这意味着他更倾向于在市场估值高企时采取防守立场。

伯克希尔-哈撒韦市值突破1万亿美元标志着传统行业公司在当前市场环境中的强大生命力。尽管巴菲特采取了积极的调仓策略以优化投资组合，公司的多元化业务布局和长期稳健的经营模式继续吸引着投资者。在未来的市场波动中，伯克希尔有望继续发挥其抗风险能力，并抓住新的投资机会，进一步巩固其在全球金融市场的领导地位。

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